> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://developers.omicx.one/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://developers.omicx.one/_mcp/server.

# Cấu hình khách hàng

Trang **Cấu hình khách hàng** gồm 4 tab: Cấu hình chung, Hành trình, Trạng thái, Sản phẩm.

## Cấu hình chung

**Kiểm tra trùng lặp** — bật/tắt kiểm tra trùng theo Số điện thoại và Email;
khi bật, hệ thống không cho phép tạo khách hàng mới nếu số điện thoại/email
đã tồn tại.

**Tùy chọn thao tác** — yêu cầu nhân viên nhập lý do khi thực hiện các thao
tác trên khách hàng, ví dụ: xóa khách hàng, cập nhật thông tin, chuyển
người phụ trách, chuyển người liên quan, gán khách hàng khác liên quan,
chuyển giai đoạn hành trình khách hàng, chuyển trạng thái quy trình chăm
sóc, chuyển trạng thái khách hàng. Mỗi mục có thể bật/tắt độc lập.

![Cấu hình chung — kiểm tra trùng lặp và tùy chọn thao tác](/_fern-img/7b6cd67f06812b7b29fd79272cb0b01d64c1aae28b7cebc2405ddf43d1ef1216.webp)

## Hành trình

Danh sách các **giai đoạn hành trình khách hàng**, mỗi giai đoạn có tên và
mã ID, có thể kéo-thả để sắp xếp thứ tự, xóa, hoặc thêm giai đoạn mới
("Thêm giai đoạn"). Một giai đoạn có thể đặt làm **Mặc định** — áp dụng
cho khách hàng mới tạo.

Mẫu giai đoạn có sẵn (kèm ID dùng khi gọi API, xem [Khách hàng](/customers/info/create-customer)): Đăng ký — `subscriber` (mặc
định) → Tiềm năng — `lead` → Đủ điều kiện — `qualifiedLead` → Cơ hội
bán hàng — `opportunity` → Chính thức — `official` → Trung thành —
`evangelist` → Khác — `other`.

Có thể bật **Chuyển giai đoạn tự động**: khai báo quy tắc dạng "Chuyển
sang giai đoạn \[X] khi \[sự kiện Y]" — ví dụ chuyển sang *Chính thức* khi
*Cơ hội bán hàng thành công*, hoặc chuyển sang *Cơ hội bán hàng* khi *Có
cơ hội bán hàng mới*.

![Hành trình khách hàng — danh sách giai đoạn và quy tắc chuyển giai đoạn tự động](/_fern-img/6150b1ce7f7e795237002946dfc88abf57bc13661cd26271e19865ec033a7872.webp)

## Trạng thái

Danh sách các **trạng thái khách hàng**, quản lý tương tự Hành trình —
có thể thêm/xóa/sắp xếp. Mẫu có sẵn (kèm ID dùng khi gọi API): Hoạt
động — `active`, Không hoạt động — `inactive`, Rủi ro — `atRisk`, Rời
bỏ — `lost`.

Có thể bật **Cập nhật trạng thái tự động**: khai báo quy tắc dạng
"Chuyển \[trạng thái] khi \[điều kiện] trong \[n] ngày" — ví dụ chuyển sang
*Hoạt động* khi *Có tương tác* trong 30 ngày, hoặc chuyển sang *Không
hoạt động* khi *Không tương tác* trong 30 ngày.

![Trạng thái khách hàng — danh sách trạng thái và quy tắc cập nhật tự động](/_fern-img/4f49eed3a341f19a67543f549e2765875252487bf25878d338ec1c739937f9b6.webp)

## Sản phẩm

Danh mục **Sản phẩm** dùng khi tạo Cơ hội (xem thêm tại
[Sử dụng quy trình](/workflow-usage)) — mỗi sản phẩm có Tên, Mô tả, Giá
bán, Đơn vị tính, Ngày tạo, Trạng thái. Có thể tìm kiếm, sắp xếp theo
cột, và thêm sản phẩm mới ("Thêm sản phẩm").

Khi tạo mới một Cơ hội, chọn một sản phẩm từ danh mục này — hệ thống sẽ
tự động điền **Giá trị (VND)** của cơ hội theo giá bán của sản phẩm đã
chọn (vẫn có thể chỉnh lại thủ công nếu cần).

![Danh mục Sản phẩm](/_fern-img/294f5538e7aa4674346d5b897710fd7dbc183cebc5ea55bb7f8e16baabe5c151.webp)