> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://developers.omicx.one/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://developers.omicx.one/_mcp/server.

# Quản lý khách hàng

Trang **Khách hàng** hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng dưới dạng
bảng, kèm chi tiết từng khách hàng và các thao tác chỉnh sửa.

## Danh sách khách hàng

Bảng khách hàng hiển thị các cột: Khách hàng, Giai đoạn, Số điện thoại,
Email, Phụ trách, Nguồn khách hàng, Ngày cập nhật, Tags, Nhóm. Có thể:

* **Tìm kiếm** theo tên/số điện thoại/email, và lọc theo **Trạng thái**,
  **Giai đoạn**, **Ngày tạo**.
* Chuyển đổi kiểu xem giữa dạng **Danh sách** và dạng **Cột** (Kanban).
* **Tải lên** khách hàng hàng loạt từ file, hoặc **Thêm mới** từng
  khách hàng.
* Gọi điện hoặc thao tác nhanh (menu **⋮**) ngay trên từng dòng.

![Danh sách khách hàng — bảng dữ liệu, bộ lọc và các nút thao tác](/_fern-img/080cbeaae14ffa36446ff0236fcd51e735f53e1a418a5660a23fdd9f04371b24.webp)

### Tùy chỉnh cột hiển thị (Bố cục)

Bấm **Bố cục** để chọn cột hiển thị trên bảng. Cột trái liệt kê toàn bộ
thuộc tính theo từng **nhóm** (Thông tin cơ bản, Doanh thu dự kiến,
Chăm sóc, Cư trú...) — tick chọn thuộc tính muốn hiển thị. Cột phải là
danh sách **Cột hiển thị** hiện tại, có thể kéo-thả để đổi thứ tự hoặc
bấm **✕** để bỏ. Bấm **Đặt lại** để khôi phục mặc định, **Áp dụng** để
lưu lại.

![Tùy chỉnh Bố cục — chọn và sắp xếp cột hiển thị trên bảng khách hàng](/_fern-img/c657c012703809f1e2aa474073e11f28d36391f1f8a0b2e2b68ff008c0deaabd.webp)

## Chi tiết khách hàng

Bấm vào một khách hàng để mở trang chi tiết. Đầu trang hiển thị tên,
trạng thái hoạt động, **Giai đoạn** hiện tại (kèm thời gian ở giai
đoạn), người **Phụ trách**, khách hàng **Liên quan**, và các thao tác
nhanh (gọi điện, ghi chú, lịch hẹn, hợp đồng, cơ hội). Bấm **Chỉnh sửa**
để mở form cập nhật thông tin.

Cột trái hiển thị đầy đủ thuộc tính theo nhóm (Thông tin cơ bản, Doanh
thu dự kiến, Chăm sóc...) — xem thêm tại [Thuộc tính khách hàng](/customer-attributes). Cột phải là **AI Insights** — tóm tắt tự
động tình hình khách hàng (trạng thái, tương tác gần nhất, việc đang dở,
cơ hội đang mở, lịch hẹn sắp tới), kèm ô **Hỏi thêm** để hỏi AI trực
tiếp về khách hàng này. Bên dưới AI Insights là các khối **Quy trình
chăm sóc**, **Cơ hội**, **Công việc**, **Lịch hẹn**, **Khách hàng liên
quan** — mỗi khối có thể thêm mới trực tiếp (nút **+**).

Cột giữa gồm 4 tab:

* **Tương tác** — lịch hoạt động theo tháng (chấm màu đánh dấu ngày có
  tương tác), danh sách sự kiện theo **Sắp tới** / **Hôm nay** / các
  ngày trước đó, và ô ghi chú nhanh cho khách hàng.

  ![Tab Tương tác — lịch hoạt động và AI Insights của khách hàng](/_fern-img/6db744ed68a984b2bfc395fa75a9962a4094b053bf354ad62146b8672a2f71de.webp)

* **Hành trình** — dòng thời gian các giai đoạn khách hàng đã trải qua
  (ví dụ Đủ điều kiện → Chính thức), kèm thời gian ở mỗi giai đoạn và
  người chuyển giai đoạn.

  ![Tab Hành trình — lịch sử chuyển giai đoạn của khách hàng](/_fern-img/a5e7cc16512a010afe3aa50adc06fb260e90f14a8d15baaa90e18c1d0050a11d.webp)

* **Chăm sóc** — lịch sử các bước trong quy trình chăm sóc khách hàng.

* **Lịch sử thay đổi** — nhật ký thay đổi thông tin khách hàng.

## Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Form chỉnh sửa gồm 3 bước: **1. Thông tin cơ bản** (ảnh hồ sơ, họ tên,
giới tính, số điện thoại, email, ngày sinh, nguồn khách hàng, ghi chú,
người giới thiệu), **2. Doanh thu dự kiến**, **3. Chăm sóc** — nội dung
từng bước tương ứng với các nhóm thuộc tính đã cấu hình tại [Thuộc tính khách hàng](/customer-attributes). Bấm **Cập nhật** để lưu.

![Chỉnh sửa thông tin khách hàng — bước Thông tin cơ bản](/_fern-img/611094c5294e900945ee1ab947ccecca1625228c3fa68d552e81a5cf54e8836a.webp)