> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://developers.omicx.one/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://developers.omicx.one/_mcp/server.

# Thiết lập quy trình

Quy trình (workflow) cho phép bạn tự định nghĩa các giai đoạn xử lý cho
từng loại đối tượng, thay vì chỉ dùng bộ trạng thái mặc định của hệ
thống. Quy trình được áp dụng cho 4 chức năng:

* **Công việc**
* **Lịch hẹn**
* **Cơ hội**
* **Chăm sóc khách hàng**

**Riêng Công việc và Lịch hẹn có thể không áp dụng quy trình** — khi đó
hệ thống dùng bộ trạng thái mặc định thay vì quy trình tự thiết lập.

## Trạng thái mặc định (khi không áp dụng quy trình)

Khi một đối tượng chưa gắn quy trình, trạng thái của nó chỉ gồm 3 mức cố
định, theo 2 bộ tuỳ loại:

| Đối tượng                                | Trạng thái mặc định             |
| ---------------------------------------- | ------------------------------- |
| Công việc, Lịch hẹn, Chăm sóc khách hàng | Đang mở / Hoàn thành / Hủy      |
| Cơ hội                                   | Đang mở / Thành công / Thất bại |

Nếu gắn quy trình, đối tượng sẽ được quản lý chi tiết hơn theo đúng các
trạng thái đã khai báo trong quy trình đó — thay vì chỉ 3 mức cố định ở
trên. Các quy trình được thiết lập chi tiết cũng là nền tảng để áp dụng
automation trong tương lai.

## Danh sách quy trình

Vào **Cấu hình → Tổ chức dữ liệu → Quy trình** để xem toàn bộ quy trình đã
tạo, kèm phân loại, mô tả, trạng thái hoạt động, ngày tạo/sửa đổi. Có thể
tìm kiếm và lọc theo Trạng thái, Phân loại, Ngày tạo.

![Danh sách quy trình](/_fern-img/2c19239de6ba45280b0f51b6f4d264506457bd2e620b0df21d1541c4d6375038.webp)

Bấm **Thêm mới** để tạo quy trình mới.

## Tạo quy trình mới

### 1. Chọn loại quy trình

Chọn loại quy trình muốn thiết lập — mỗi loại tương ứng với một nhóm nhỏ
hơn trong 4 chức năng ở trên:

* **Cơ hội bán hàng** — theo dõi và quản lý các cơ hội từ lúc phát sinh
  đến khi chốt bán hàng.
* **Khách hàng tiềm năng** — quản lý quá trình tiếp nhận, đánh giá và
  chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
* **Khách hàng chính thức** — thiết lập quy trình theo dõi, chăm sóc và
  duy trì quan hệ với khách hàng.
* **Công việc** — thiết lập các bước và trạng thái để quản lý tiến độ
  công việc.
* **Lịch hẹn** — quản lý quy trình xử lý và theo dõi các cuộc hẹn với
  khách hàng.
* **Phiếu ghi** — thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý và hoàn tất các
  phiếu ghi.

### 2. Chọn cách thiết lập

Sau khi chọn loại, chọn cách thiết lập:

* **Dùng mẫu có sẵn** — ví dụ mẫu **Bán hàng B2B** dựng sẵn đầy đủ các
  giai đoạn Đang mở (Tìm kiếm khách hàng, Cuộc gọi khám phá, Phân tích
  nhu cầu, Demo sản phẩm, Đã gửi đề xuất, Đang đàm phán, Chờ ký kết),
  Thành công (Đã ký hợp đồng, Đã nhận thanh toán) và Thất bại (Thua đối
  thủ, Không có ngân sách, Không ra quyết định) — dùng làm điểm khởi đầu
  rồi chỉnh sửa lại theo nhu cầu.
* **Bắt đầu từ đầu** — không có trạng thái nào, tự thiết kế toàn bộ các
  trạng thái theo ý muốn.

![Tạo mới quy trình — chọn loại và cách thiết lập](/_fern-img/54b09a102923c5171fff1bf42a41e32d9e89f48f3df333e81d3b53ef265bc52c.webp)

Bấm **Bắt đầu thiết lập** để tiếp tục.

## Cấu hình luồng hoạt động

Vào một quy trình đã tạo để chỉnh sửa chi tiết. Trang **Cập nhật quy
trình** gồm:

* **Thông tin chung** — tên, phân loại, trạng thái hoạt động, mô tả, và
  các cấu hình riêng theo loại (ví dụ **Hạn chốt** cho quy trình Cơ hội
  bán hàng).
* **Luồng hoạt động** — chia thành 3 nhóm giai đoạn:
  * **Đang mở** — các giai đoạn trong quá trình xử lý, mỗi giai đoạn có
    thể có giai đoạn con và một tỷ lệ hoàn thành (%) tham khảo.
  * **Thành công** — các giai đoạn đánh dấu đối tượng đã hoàn tất thành
    công (100%).
  * **Thất bại** — các giai đoạn đánh dấu đối tượng đã thất bại (0%).

![Cấu hình các giai đoạn Đang mở](/_fern-img/e05c82cbeefad2ebbc0baf113021d9dd03c1adab71cf22c011c486ad9449e0c2.webp)

Mỗi giai đoạn có sẵn 2 nút chuyển nhanh **Thành công**/**Thất bại** để
đưa thẳng một bản ghi đang ở giai đoạn đó sang kết quả tương ứng, nút
**+** để thêm giai đoạn con, và biểu tượng thùng rác để xoá giai đoạn.
Bấm **+ Thêm trạng thái** ở cuối mỗi nhóm để thêm một giai đoạn cấp cao
mới.

![Cấu hình các giai đoạn Thành công và Thất bại](/_fern-img/7ad2956a5b6f9a849eae0397bef8fd2b2955650d45ecab1110d088632cbf5e87.webp)

Bấm **Cập nhật** để lưu thay đổi, **Trở về** để thoát không lưu, hoặc
**Xoá quy trình** để xoá toàn bộ quy trình này.

---

Xem cách các giai đoạn này được sử dụng trên từng bản ghi tại
[Sử dụng quy trình](/workflow-usage).