> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://developers.omicx.one/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://developers.omicx.one/_mcp/server.

# Sử dụng quy trình

Sau khi đã [thiết lập quy trình](/workflow-setup), quy trình được áp dụng
khi tạo/quản lý Công việc, Lịch hẹn, Cơ hội và Chăm sóc khách hàng. Cách
hiển thị có khác nhau đôi chút giữa các đối tượng.

## Công việc

Khi tạo mới một công việc, chọn quy trình muốn áp dụng ở dropdown đầu
form (mặc định là **Không áp dụng**). Nếu để **Không áp dụng**, công
việc chỉ dùng 3 trạng thái cơ bản: Đang mở, Hoàn thành và Hủy.

![Tạo công việc mới — không áp dụng quy trình](/_fern-img/5e901ce33a67786c1bc04cc017afbc7aaf258826d1f5f1d08d138e56ab53b0eb.webp)

Nếu công việc đã gắn một quy trình cụ thể (ví dụ **Công việc nội bộ**),
tên quy trình hiển thị ngay trên trạng thái ở trang chi tiết công việc.

![Chi tiết công việc đã gắn quy trình "Công việc nội bộ"](/_fern-img/174a496bf864ceac90bfdfd091c04106d7d441aff84a40a52f09d61d0b950857.webp)

Bấm vào trạng thái để xem toàn bộ các giai đoạn chi tiết trong quy trình
đó, nhóm theo **Đang mở** (ví dụ Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Bị chặn,
Chờ review, Cần chỉnh sửa) và **Hoàn thành** (ví dụ Đã được duyệt, Đã
triển khai) — thay vì chỉ 3 trạng thái cơ bản.

![Danh sách giai đoạn chi tiết theo quy trình](/_fern-img/f28603b4ac5809fa06d1f6a33168f16f53f03e20cf984632139c586ca634a678.webp)

## Lịch hẹn

Khi tạo mới lịch hẹn, cũng chọn quy trình muốn áp dụng ở dropdown đầu form
(ví dụ **Hẹn gặp mặt**) — cùng với thông tin khách hàng tham dự, nhân
viên tham dự, địa điểm, thời gian.

![Tạo lịch hẹn mới với quy trình "Hẹn gặp mặt"](/_fern-img/44e1767743e7c9969d38d73a3c307640201d7993d6155ca696e9b851f3dc2e3e.webp)

Tương tự Công việc, Lịch hẹn có thể không áp dụng quy trình cụ thể — khi
đó dùng dạng xem Kanban với 3 cột cơ bản: Đang mở, Hoàn thành, Hủy. Có
thể lọc theo **Quy trình: Không áp dụng** ở đầu trang.

![Kanban Lịch hẹn khi không áp dụng quy trình](/_fern-img/b9239034470b7f780acf4b1a834607888597779e18a944bbfca0a187557b5baa.webp)

Khi lọc theo một quy trình cụ thể (ví dụ **Hẹn gặp mặt**), Kanban hiển
thị đúng các giai đoạn đã khai báo trong quy trình đó — ví dụ Đề xuất
hẹn, Đã xác nhận, Đang diễn ra, Cuộc họp kết thúc, Theo dõi đầu việc.

![Kanban Lịch hẹn theo quy trình "Hẹn gặp mặt"](/_fern-img/0d6b80de8410234691dd781af2dca2d7801f2758633b4d31c78bf1934fb3dc5a.webp)

## Cơ hội

Cơ hội hoạt động theo cùng nguyên tắc — không áp dụng quy trình thì dùng
3 trạng thái cơ bản (Đang mở / Thành công / Thất bại); có áp dụng quy
trình thì quản lý theo các giai đoạn chi tiết đã thiết lập (ví dụ mẫu
**Bán hàng B2B** đã mô tả tại trang [Thiết lập quy trình](/workflow-setup)).

Khi tạo mới cơ hội, ngoài chọn quy trình (ví dụ **Upsell / Cross-sell**)
và giai đoạn hiện tại, có thể chọn **Sản phẩm** từ danh mục sản phẩm đã
tổ chức sẵn — hệ thống sẽ tự động điền **Giá trị** của cơ hội theo sản
phẩm đã chọn (vẫn có thể chỉnh lại thủ công nếu cần).

![Tạo cơ hội mới — chọn sản phẩm để tự động điền giá trị](/_fern-img/55f85f58aa4ce886a1050b9cd59e84ed9d8009f86041ab85e56226fee01568c1.webp)

## Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng **không có trang quản lý/danh sách riêng** như Công
việc, Lịch hẹn, Cơ hội. Quy trình chăm sóc khách hàng được thể hiện ở 2
nơi:

* **Trang chi tiết khách hàng** — mục **Quy trình chăm sóc** ở panel bên
  phải hiển thị giai đoạn hiện tại của khách hàng đó (ví dụ "Đã liên
  hệ"), kèm lịch sử các lần chuyển giai đoạn.

  ![Panel Quy trình chăm sóc trên trang chi tiết khách hàng](/_fern-img/8cffeb5afbff383600c2bf6317b92f8bc51e8156964bce9b7dc0574e612db406.webp)

* **Danh sách Khách hàng** — lọc theo một quy trình cụ thể (ví dụ **Lead
  mới tiếp nhận**) để xem dạng Kanban, nhóm khách hàng theo đúng giai
  đoạn hiện tại trong quy trình đó (ví dụ Mới vào, Đã liên hệ, Đang tư
  vấn, Chờ phản hồi, Đánh giá tiềm năng).

  ![Kanban danh sách khách hàng theo quy trình "Lead mới tiếp nhận"](/_fern-img/85421ea2824a466d9a7bda1f48ee053c685fa897958b02f70a8642e40d0917b4.webp)

Nhờ vậy, quy trình chăm sóc khách hàng giúp quản lý khách hàng theo trạng
thái chi tiết hơn ngay trên chính đối tượng khách hàng, thay vì cần một
trang quản lý riêng biệt.