Quản lý khách hàng

Trang Khách hàng hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng dưới dạng bảng, kèm chi tiết từng khách hàng và các thao tác chỉnh sửa.

Danh sách khách hàng

Bảng khách hàng hiển thị các cột: Khách hàng, Giai đoạn, Số điện thoại, Email, Phụ trách, Nguồn khách hàng, Ngày cập nhật, Tags, Nhóm. Có thể:

• Tìm kiếm theo tên/số điện thoại/email, và lọc theo Trạng thái, Giai đoạn, Ngày tạo.
• Chuyển đổi kiểu xem giữa dạng Danh sách và dạng Cột (Kanban).
• Tải lên khách hàng hàng loạt từ file, hoặc Thêm mới từng khách hàng.
• Gọi điện hoặc thao tác nhanh (menu ⋮) ngay trên từng dòng.

Tùy chỉnh cột hiển thị (Bố cục)

Bấm Bố cục để chọn cột hiển thị trên bảng. Cột trái liệt kê toàn bộ thuộc tính theo từng nhóm (Thông tin cơ bản, Doanh thu dự kiến, Chăm sóc, Cư trú…) — tick chọn thuộc tính muốn hiển thị. Cột phải là danh sách Cột hiển thị hiện tại, có thể kéo-thả để đổi thứ tự hoặc bấm ✕ để bỏ. Bấm Đặt lại để khôi phục mặc định, Áp dụng để lưu lại.

Chi tiết khách hàng

Bấm vào một khách hàng để mở trang chi tiết. Đầu trang hiển thị tên, trạng thái hoạt động, Giai đoạn hiện tại (kèm thời gian ở giai đoạn), người Phụ trách, khách hàng Liên quan, và các thao tác nhanh (gọi điện, ghi chú, lịch hẹn, hợp đồng, cơ hội). Bấm Chỉnh sửa để mở form cập nhật thông tin.

Cột trái hiển thị đầy đủ thuộc tính theo nhóm (Thông tin cơ bản, Doanh thu dự kiến, Chăm sóc…) — xem thêm tại Thuộc tính khách hàng. Cột phải là AI Insights — tóm tắt tự động tình hình khách hàng (trạng thái, tương tác gần nhất, việc đang dở, cơ hội đang mở, lịch hẹn sắp tới), kèm ô Hỏi thêm để hỏi AI trực tiếp về khách hàng này. Bên dưới AI Insights là các khối Quy trình chăm sóc, Cơ hội, Công việc, Lịch hẹn, Khách hàng liên quan — mỗi khối có thể thêm mới trực tiếp (nút +).

Cột giữa gồm 4 tab:

• Tương tác — lịch hoạt động theo tháng (chấm màu đánh dấu ngày có tương tác), danh sách sự kiện theo Sắp tới / Hôm nay / các ngày trước đó, và ô ghi chú nhanh cho khách hàng.

  

• Hành trình — dòng thời gian các giai đoạn khách hàng đã trải qua (ví dụ Đủ điều kiện → Chính thức), kèm thời gian ở mỗi giai đoạn và người chuyển giai đoạn.

  

• Chăm sóc — lịch sử các bước trong quy trình chăm sóc khách hàng.

• Lịch sử thay đổi — nhật ký thay đổi thông tin khách hàng.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Form chỉnh sửa gồm 3 bước: 1. Thông tin cơ bản (ảnh hồ sơ, họ tên, giới tính, số điện thoại, email, ngày sinh, nguồn khách hàng, ghi chú, người giới thiệu), 2. Doanh thu dự kiến, 3. Chăm sóc — nội dung từng bước tương ứng với các nhóm thuộc tính đã cấu hình tại Thuộc tính khách hàng. Bấm Cập nhật để lưu.